Casi toda la IA en gestión patrimonial es un copiloto: espera una pregunta. GPTadvisor es un agente. Vigila cada cartera, prepara el trabajo y se lo lleva al asesor listo para revisar.
El Brent supera los 104 $. No hay nadie en la oficina. El agente lo detecta y comprueba a quién afecta.
Seis clientes tienen más energía de la que permite su modelo. Uno de ellos es Charles Webb.
El agente redacta la sugerencia, la contrasta con el perfil del cliente y la deja en la mesa del asesor.
En bancos top-tier en producción. Tareas administrativas que llevaban 27 minutos ahora llevan 1.
El análisis, el seguimiento y el papeleo que antes ocupaban la tarde de un asesor. El asesor mantiene la relación y aprueba cada acción.
Informe de cartera · T3 2026PDFUn agente en el centro. Trabaja solo con los datos que valida la entidad, llega a los clientes por cualquier canal y funciona en tu propia infraestructura.
El agente está en el centro, con tres capas: cerebro, skills y memoria. Usa fuentes como Bloomberg, Morningstar, Allfunds, FactSet, Microsoft Dynamics 365, Salesforce y más de 30 más. Llega a clientes y asesores por la app de GPTadvisor, el móvil, WhatsApp, Teams, Outlook, ChatGPT y Claude. Funciona en AWS, Microsoft Azure o Google Cloud, con cualquier modelo, cumplimiento y trazabilidad completa.
Equipos en Nueva York, Madrid y Hong Kong.
Diseñamos pegados a la regulación. Cada flujo se construye pensando en MiFID II, el AI Act y DORA, y el asesor aprueba cada acción.
En el sandbox regulatorio de la CNMV desde 2024Los agentes se conectan a tu software de carteras por API, MCP o ficheros y llevan recomendaciones, informes, búsqueda de productos y memoria de clientes a tus asesores en semanas.
AI Wealth AgentsGestión patrimonial, ingeniería e IA.
Ha dedicado su carrera a construir soluciones wealthtech para el sector financiero. En 2023 fundó GPTadvisor para llevar la IA generativa a la gestión patrimonial. Además, es profesor en la Fundación de la Innovación Bankinter y autor del libro Servicios financieros: la era del cliente (Gestión 2000).
Ingeniero aeroespacial por la Universitat Politècnica de València, terminó sus estudios en la University of Illinois at Urbana-Champaign, donde también dio clase de Creatividad, Innovación y Visión. Emprende desde 2016 y hoy codirige GPTadvisor.
Dirige operaciones y estrategia en GPTadvisor para que el negocio funcione y el producto pueda construirse. Eso incluye planificación financiera, rondas de financiación, alianzas y contratación, y escalar una empresa que crece rápido en nuevos mercados.
Dirige producto e IA en GPTadvisor, con un equipo de producto, datos y customer success. Su foco es la capa de confianza: evaluación, controles y gestión del riesgo de modelo según los requisitos de DORA y la EU AI Act de cada banco, sobre un motor determinista que hace todos los cálculos de cartera.
Empieza por entender el problema de negocio antes de proponer una solución, elige una arquitectura preparada para lo que viene y la construye con el equipo que la mantendrá. Ahora está centrado en el desarrollo agéntico autónomo y en dar a los modelos acceso fiable al conocimiento de una empresa.
Lidera cómo llega a producción la IA de GPTadvisor: explora nuevos modelos, frameworks y arquitecturas de agentes, los valida técnicamente y los convierte en producto para los clientes. Entró en 2024 como ingeniero de datos, construyendo la API y los procesos de datos que alimentan al asistente con datos de fondos y mantienen sus respuestas fundamentadas.
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